DISC 1

1. ファンレター －SO GOOD SO NICE－ (Remix version)作詞：阿久 悠　作曲：筒美京平　編曲：萩田光雄
2. MUSIC MAKES OUR FUTURE作詞：窪田義広　補作詞：金塚晴子　作曲：都倉俊一　編曲：田辺信一
3. やさしく歌って作詞：Norman Gimbel　作曲：Charles Fox　編曲：水谷公生・矢野 誠
4. I LOVE YOU BEST（哀しい妖精）作詞・作曲：Janis Ian　編曲：萩田光雄
5. GIFTS作詞・作曲：Alan O'Day　編曲：George Clinton
6. 春の予感 －I've been mellow－作詞・作曲・編曲：尾崎亜美
7. ミッドナイト シンデレラ作詞：松任谷由実　作曲：原田良一　編曲：馬飼野康二
8. 青い服の想い出作詞：安井かずみ　作曲：加藤和彦　編曲：萩田光雄
9. シングル・ルーム作詞：岡田冨美子　作曲：梅垣達志　編曲：萩田光雄
10. Still my life作詞：吉田勝一　作曲：小林明子　編曲：大谷 幸
11. ハロー・シャンペン作詞：有馬三恵子　作曲：筒美京平　編曲：萩田光雄
12. アリスの世界作詞：有馬三恵子　作曲：筒美京平　編曲：水谷公生
13. ANGELA（アンジェラ）作詞・作曲：Janis Ian　日本語詞：竜 真知子　編曲：萩田光雄
14. 愛はめぐり逢いから作詞：岡田冨美子　作曲・編曲：林 哲司
15. 引き潮作詞：中里 綴　作曲：都倉俊一　編曲：川村栄二
16. もう一人作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
17. グッバイガール作詞・作曲：David Gates　日本語詞：中里 綴　編曲：川村栄二

DISC 2

1. 青春に恥じないように作詞：荒井由実　作曲：川口 真　編曲：萩田光雄
2. 朝もやの中で作詞：中里 綴　作曲・編曲：梅垣達志
3. 秋がくるから淋しいのです作詞：岡田冨美子　作曲：梅垣達志　編曲：萩田光雄
4. 九月のエピソード作詞：竜 真知子　作曲・編曲：馬飼野康二
5. 風のささやき作詞・作曲：Marilyn Bergman・Alan Bergman・Michel Legrand　編曲：筒美京平
6. 雨のイマージュ作詞・作曲：尾関昌也　編曲：尾関昌也　松本浩之介
7. 木枯しの精作詞・作曲：丸山圭子　編曲：萩田光雄
8. 想い出通り作詞：有馬三恵子　作曲：筒美京平　編曲：萩田光雄
9. 街角のラブソング作詞・作曲：つのだ☆ひろ　編曲：萩田光雄
10. ふりむいた朝作詞：中里 綴　作曲：田山雅充　編曲：萩田光雄
11. BACK HOME作詞・作曲：Janis Ian　日本語詞：竜 真知子　編曲：萩田光雄
12. GET DOWN BABY作詞：安井かずみ　作曲・編曲：筒美京平
13. ジョーのコンサート作詞：中里 綴　作曲：梅垣達志　編曲：川村栄二
14. 別れのマチネー作詞：有馬三恵子　作曲：筒美京平　編曲；水谷公生
15. LINGER作詞・作曲・編曲：George Clinton
16. もどかしい夢作詞・作曲・編曲：尾崎亜美
17. あとずさりする月日作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
18. 青空作詞：来生えつこ　作曲：都志見 隆　編曲：萩田光雄
19. 幸せの予感作詞：シンシア　作曲・編曲：萩田光雄

DISC 3

1. シンプル・シティー作詞：有馬三恵子　作曲：筒美京平　編曲：萩田光雄
2. おはようさん作詞：小原弘亘　作曲：奥村 貢　編曲：萩田光雄
3. ゴー・アウェイ・リトル・ガール作詞・作曲：Gerald Goffin・Carole King　編曲：葵まさひこ
4. 美しい誤解作詞：有馬三恵子　作曲：筒美京平　編曲：穂口雄右
5. うつろな想い作詞・作曲：David Pomeranz　編曲：川村栄二
6. 愛するハーモニー作詞・作曲：William Backer・Raquel Davis・Roger Cook・Roger Greenaway　編曲：葵まさひこ
7. カリフォルニアの青い空作詞・作曲：Albert Hammond・Mike Hazlewood　編曲：穂口雄右
8. ふたりの急行列車作詞：林 春生　作曲：筒美京平　編曲：矢野 誠
9. 六本木作詞：有馬三恵子　作曲：川口 真　編曲：萩田光雄
10. 20才の立場作詞：安井かずみ　作曲・編曲：筒美京平
11. 傷つく世代作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
12. 純潔作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
13. HARLEM SONG作詞：Michel Kricorian・Miroslav Konecny　作曲：Miroslav Konecny　編曲：水谷公生・矢野 誠
14. 悲しきヒロイン作詞：中里 綴　作曲・編曲：馬飼野康二
15. 編みかけの手袋作詞：中里 綴　作曲：田山雅充　編曲：松井忠重
16. ゆれる午後作詞：有馬三恵子　作曲：筒美京平　編曲：萩田光雄
17. 気がむけば電話して作詞：中里 綴　作曲：田山雅充　編曲：萩田光雄
18. 二十歳ばなれ作詞：有馬三恵子　作曲：梅垣達志　編曲：馬飼野康二
19. ひとねむり作詞：落合恵子　作曲：筒美京平　編曲：林 哲司
20. 哀しい妖精作詞・作曲：Janis Ian　日本語詞：松本 隆　編曲：萩田光雄

DISC 4

1. Ms.作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
2. Good-bye My Yesterday作詞：竜 真知子　作曲・編曲：林 哲司
3. Knife and Cake作詞・作曲：伊勢正三　編曲：萩田光雄
4. FINESSE作詞：阿久 悠　作曲：筒美京平　編曲：筒美京平・工藤 隆
5. しなやかなケ・ダ・モ・ノ作詞：有馬三恵子　作曲：筒美京平　編曲：萩田光雄
6. シャワーの中で作詞：石坂まさを　作曲：五大洋光　編曲：水谷公生
7. CAN'T WAIT TO DREAM ABOUT YOU作詞・作曲・編曲：George Clinton
8. 恋人達の場所作詞：竜 真知子　作曲：梅垣達志　編曲：川村栄二
9. 女性作詞：有馬三恵子　作曲：筒美京平　編曲：高田 弘
10. つぶやき作詞・作曲：丸山圭子　編曲：萩田光雄
11. 写真作詞：中里 綴　作曲：田山雅充　編曲：水谷公生
12. 君のともだち作詞・作曲：Carole King　編曲：葵まさひこ
13. EARLY MORNING RAIN（朝の雨）作詞・作曲：Gordon Lightfoot　日本語詞：比良九郎　編曲：萩田光雄
14. 第三者作詞：中里 綴　作曲：梅垣達志　編曲：萩田光雄
15. ひとかけらの純情作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
16. 早春の港作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
17. 昨日の街から作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平

DISC 5

1. バラのかげり作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
2. フラワー・ショップ作詞：さいとう大三　作曲・編曲：萩田光雄
3. 哀愁のページ作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
4. PEOPLE TALK（輝く瞳）作詞・作曲：Janis Ian　日本語詞：中里 綴　編曲：萩田光雄
5. 結婚志願作詞：有馬三恵子　作曲：梅垣達志　編曲：馬飼野康二
6. イリュージョン作詞：別所秀彦　作曲：別所芳彦　編曲：萩田光雄
7. SPIN AWAY作詞・作曲：Alan O'Day　編曲：George Clinton
8. スウィート・キャロライン作詞・作曲：Neil Diamond　編曲：葵まさひこ
9. いとしい傷作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
10. 愛なき世代作詞：松本 隆　作曲：木戸一成　編曲：川村栄二
11. 殉愛作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
12. 夜霧の街作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
13. DRUGSTOREのひと作詞：安井かずみ　作曲・編曲：筒美京平
14. 船乗りジミー作詞・作曲：つのだ☆ひろ　編曲：萩田光雄
15. 休日の午後作詞：さいとう大三　作曲・編曲：萩田光雄
16. 港のように作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
17. ローズ・ガーデン作詞・作曲：Joe South　編曲：高田 弘
18. ともだち作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
19. 夏の感情作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平

DISC 6

1. 愛は一度だけですか作詞：阿久 悠　作曲：都志見 隆　編曲：重実 徹
2. 田園交響楽作詞：松本 隆　作曲・編曲：馬飼野康二
3. 色づく街作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
4. よろしく哀愁作詞：安井かずみ　作曲：筒美京平　編曲：服部隆之
5. シンシアの青春作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
6. 人恋しくて作詞：中里 綴　作曲：田山雅充　編曲：水谷公生
7. 若い旅人作詞：安井かずみ　作曲・編曲：筒美京平
8. 潮風のメロディ作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
9. 17才作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
10. 魚たちはどこへ作詞：有馬三恵子　作曲・編曲：筒美京平
11. 素顔のままで作詞：中里 綴　作曲：田山雅充　編曲：水谷公生
12. 初恋作詞・作曲：山本次郎　補作詞：夏実 唯　編曲：梅垣達志
13. 或る日作詞：石津善之　作曲：筒美京平　編曲：矢野 誠
14. アンコール作詞：竜 真知子　作曲・編曲：馬飼野康二
15. さよならにかえて作詞：有馬三恵子　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
16. 未知への想い作詞：シンシア　作曲・編曲：萩田光雄
17. 約束作詞：阿久 悠　作曲：伊勢正三　編曲：萩田光雄
18. 苦いレモン（未発表曲）作詞：松本 隆　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗