2004年12月11日東京厚生年金会館でのライブを収録したサーカス初のライブ盤、卓越したハーモニーとハートウォームな内容で収録した最高の内容です。ヒット曲『Mr.サマータイム』『アメリカン・フィーリング』は勿論のこと『マツケン・サンバ』『最初から今まで（冬のソナタ）』まで彼らのハーモニー世界がここに！