合歓の郷にて録音されたセカンド・アルバム。ドラムに野口明彦（元シュガー・ベイブ）を迎え、ラテン風味やサルサン・ビート、サンバなどリズムのバリエーションが増えた。ディスク2にはボーナスCD（おまけディスク）としてセンチメンタル・シティ・ロマンス　デビューライヴ『Sentimental Party』 Part2※1975年8月21日 @日仏会館を収録。当時のオーディエンス録音でやや聞きづらい音源だが、貴重な記録として初出。