9枚目のアルバム。1976年8月1日発売。シングル『横須賀ストーリー』。TBS系テレビドラマ「赤い運命」テーマ『赤い運命』収録。阿木燿子、千家和也、石原信一らの作詩家らと宇崎竜童、三木たかし、佐瀬寿一らの作曲家によるオリジナル12曲で構成。