パリっ子驚天動地のLIVE収録。人工声帯ロボット、ヤンキーホーンのサックス、自動ギター“メカフォーク”、13週目の胎児キャラ“サバオ”、巨大な花型“マリンカ”…次々登場するビックリ音楽マシーンと奇妙なキャラクターたち。そしてご贔屓にしてもらっているアニエスベーオートクチュールによる作業服を身にまとい、なぜか熱唱する土佐社長。驚くパリッ子！2003年秋、パリで行われた明和電機のおかしなライブを完全収録。これぞマシン・ミュージックの決定版。またメイキング編では、明和電機のライブができるまでをスケッチから舞台裏までの貴重な映像で紹介します。まさにファン待望、久方ぶりの映像作品です。限定盤には画期的腕時計「ジホッチ」（内部構造はデジタルですが、ダイヤル式文字盤で「117」を回すと時刻を時報でお知らせするという腕時計。モーニングコール機能、3桁番号案内機能付）の「明和ブルー限定カラーバージョン」が付属しています。映像は限定、通常とも同内容です。