1987年にデビューし90年代の初頭までの活動期間の中で独自の世界観を展開したロックバンド、GRASS VALLEYのデビュー35周年を記念したベストアルバム＆映像集。

デビュー35年を記念したベスト選曲のDisc 1と、ほとんどが初商品化となる映像が収録されるDisc 2の2枚組。Disc 2にはデビューから約1か月後にスタートした全国ツアーの最終公演、1987年4月27日のインクスティック芝浦にて収録され、当時、関係者のみに配られたLIVE映像を初商品化。初ツアーにしてLIVEの完成度は高く、デビュー当初からの彼らの演奏力の高さがうかがえる。また収録されるほとんどのMVも初商品化となる。