Disc 1
『元気です。』

1972年発表のCBS・ソニー移籍第一弾アルバム。シングルチャートで1位を獲得した「旅の宿」を始めとして「夏休み」「祭りのあと」等名曲揃いのこのアルバムは、14週連続でチャート1位を獲得し彼の最大のヒット作となり、フォーク・ブームを拡大する事に。

1. 春だったね
2. せんこう花火
3. 加川良の手紙
4. 親切
5. 夏休み
6. 馬
7. たどり着いたらいつも雨降り
8. 高円寺
9. こっちを向いてくれ
10. まにあうかもしれない
11. リンゴ
12. また会おう
13. 旅の宿
14. 祭りのあと
15. ガラスの言葉

Disc 2
『伽草子』

1973年発表のオリジナル作品で、主に新六文銭のメンバーをバックに録音。六文銭のメンバーだった当時の夫人とデュエットした「春の風が吹いていたら」、南沙織が好んで歌っていた「風邪」など佳曲が並び、前作に引き続きアルバムチャート1位を獲得した。

1. からっ風のブルース
2. 伽草子
3. 蒼い夏
4. 風邪
5. 長い雨の後に
6. 春の風が吹いていたら
7. 暑中見舞い
8. ビートルズが教えてくれた
9. 制服
10. 話してはいけない
11. 夕立ち
12. 新しい朝

Disc 3
『LIVE '73』

1973年発表のライヴ・アルバム。11月26、27日に中野サンプラザで行われた模様を収録したものだが、非常に速いスケジュールで製造され翌12月に発売される。ライヴながら大半は新曲が占め、バックにはブラス、ストリングスも加わった事で本格的な作品となった。

1. 春だったね '73
2. マークⅡ'73
3. 君去りし後
4. 君が好き
5. 都万の秋
6. むなしさだけがあった
7. 落陽
8. 雨が空から降れば
9. こうき心 '73
10. 野の仏
11. 晩餐
12. ひらひら
13. 望みを捨てろ

Disc 4
『今はまだ人生を語らず-1』

1974年発表。森進一が取り上げて1974年度レコード大賞を受賞した「襟裳岬」をセルフカバーしたものや、当時、トップアイドルだった南沙織の事を歌った「シンシア」等話題曲が並ぶ一方で、拓郎の私生活(離婚)が歌に反映されており味わい深い傑作となった。

1. 人生を語らず
2. 世捨人唄
3. おはよう
4. シンシア
5. 三軒目の店ごと
6. 襟裳岬
7. 知識
8. 暮らし
9. 戻ってきた恋人
10. 僕の唄はサヨナラだけ
11. 贈り物

*オリジナル・アルバム1曲目の「ペニーレインでバーボン」は制作上の都合により本CDには収録されていません。

Disc 5
『シングル・コレクション』

1971年にCBS・ソニーから発売した第一弾シングル「今日までそして明日から」から、在籍時の最後の発売シングルとなった「シンシア」に至るまでの7枚のシングルのAB面を発売日順に収録したコレクションで、アルバム未収録音源も網羅した特別企画盤。

1. 今日までそして明日から
2. ともだち
3. 結婚しようよ
4. ある雨の日の情景
5. 旅の宿
6. おやじの唄
7. おきざりにした悲しみは
8. 花酔曲
9. 伽草子
10. こんなに抱きしめても
11. 金曜日の朝
12. 子供に
13. シンシア
14. 竜飛崎

Disc 6
『吉田拓郎ライブ コンサート・イン・つま恋'75』

1975年8月2～3日、静岡県掛川市の満水つま恋多目的広場にて開催された、日本初のオールナイト・イベント“つま恋 '75”における吉田拓郎のパフォーマンスから10曲、リハーサル楽曲1曲をCD化。「ライブCD」の強みを再確認できる超強力盤!!

1. 僕の唄はサヨナラだけ(リハーサル)
2. ああ青春
3. 春だったね
4. 今日までそして明日から
5. 夏休み
6. 襟裳岬
7. 三軒目の店ごと
8. されど私の人生
9. 君去りし後
10. 落陽
11. 人間なんて